Comcast, el mayor operador de cable de los Estados Unidos lanza una propuesta de fusión con The Walt Disney Company – La oferta valúa a Disney en $66 billones de dólares. La combinación crearía una de las compañías de entretenimiento y comunicación mas grandes del mundo.

El día de hoy, Comcast Corporation anunció que ha realizado una
propuesta a The Walt Disney Company para fusionar ambas compañías. La
combinación crearía una de las mas grandes empresas de entretenimiento y
comunicación en el mundo, con una capacidad de distribución sin igual y un
extraordinario portafolio de contenido. La nueva compañía tendría presencia
en los 25 mercados mas importantes de los Estados Unidos y ayudaría a impulsar
los servicios de banda ancha, ampliando los servicios actuales y permitiendo que
surjan nuevos.

Los términos del acuerdo contemplan:

  • Comcast intercambiaría 0.78 acciones Clase A con voto por cada acción de
    Disney.
  • Los accionistas de Disney recibirían un bono de mas de $5 billones,
    basándose en los precios al cierre del día de ayer, además de
    participación en los beneficios combinados.
  • La propuesta de Comcast valúa a Disney en $66 billones, asumiendo la
    deuda de $11.9 billones de Disney, ofreciendo aproximadamente 14 veces el
    EBITDA estimado de Disney para 2004.
  • Los accionistas de Disney tendrían una participación del 42% en la nueva
    compañía.

Esta es una oportunidad única para los accionistas de Comcast y Disney
para crear un nuevo líder en la industria del entretenimiento y
comunicaciones, comentó Brian L. Roberts, Presidente y Jefe Ejecutivo de
Comcast. No solo se crearía un valor significativo para los accionistas,
sino que también se posicionaría a la compañía para competir de manera
vigorosa con otras compañías de entretenimiento y comunicaciones, incluyendo
algunos proveedores de distribución y contenido de reciente creación.

Nuestro equipo de administración ha demostrado una historia de éxito
en las integraciones, comenta el Sr. Roberts. Estamos preparados y
emocionados para darle la bienvenida a las oportunidades y retos que presenta la
fusión para poder otorgar valor agregado a los accionistas de la nueva
compañía.

Conozco los negocios de Disney muy bien, comenta Steve Burke,
Presidente de Comcast Cable. Y tengo confianza de que al unir las
prestigiadas marcas y activos de programación con nuestra distribución,
existirán muchas oportunidades para producir atractivos retornos a los
accionistas.

Fuente: Comcast Corporation

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